Beispiel / Anfragebeispiel
Eine Anfrage. Ein klarer Weg.
Kunde X fragt Artikel A an. Eine fehlende Angabe wird geklärt; danach wird Angebot Nr. 14 erstellt und versendet.
01 / Ausgangslage
Heute: Die Information ist da. Die Übersicht fehlt.
Kunde X wartet auf das Angebot zu Artikel A. Menge und Ausführung stehen in E-Mail und PDF, der Stückpreis von 48 € in der Preisliste und die Kundendaten im vorhandenen System. Der Liefertermin fehlt noch.
02 / Lösungsweg
Ein gemeinsamer Eingang schafft Orientierung.
Kunde X, Artikel A und die passende Preisliste werden mit der Anfrage verknüpft. Vorhandene Daten werden wiederverwendet. Die fehlende Lieferangabe bleibt sichtbar offen, bis sie gezielt geklärt ist.
03 / Regeln
Die Entscheidung bleibt nachvollziehbar.
Vollständigkeit, Preiszuordnung und Freigabegrenzen werden nach vereinbarten Regeln geprüft. Weil der Liefertermin fehlt, stoppt der Versand. Die zuständige Person erhält genau die offene Frage, statt sämtliche Angaben erneut prüfen zu müssen.
04 / Ausnahmen und Voraussetzungen
Was vor einer Umsetzung geklärt wird.
Die Rückfrage klärt den Termin 23.10.2026. Bis dahin wird kein Angebot versendet. (automatisierbar) Danach geht es zurück zu den Angaben und durch dieselben Regeln. Vor der Umsetzung klären wir Systemzugänge, Schnittstellen und Freigaberegeln.
05 / Ergebnis
Das Angebot ist unterwegs.
Regeln erfüllt: Angebot Nr. 14 über 1.920 € ist erstellt und an Kunde X versendet. Im vorhandenen System sind Angebotsnummer und Versandstatus ergänzt.
Den Ablauf mit Rückfrage selbst durchgehen